Evaluation et structuration d’opérations stratégiques
Accompagnement sur des missions de due diligence stratégiques, incluant l’analyse de cibles d’acquisition ainsi que la préparation de cessions d’actifs
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Contexte et défis
Les opérations de croissance externe et de cession d’actifs sont des leviers stratégiques majeurs pour accélérer le développement, optimiser un portefeuille d’activités ou recentrer une organisation sur ses priorités.
Ces opérations, par leur complexité et leur impact, exigent une préparation rigoureuse et une analyse approfondie.
Les dirigeants sont confrontés à plusieurs défis :
- Comment évaluer la pertinence stratégique d’une acquisition ou d’une cession ?
- Comment identifier les synergies réelles et éviter les surestimations fréquentes ?
- Comment sécuriser la valeur de l’opération face aux risques opérationnels, financiers, humains et réglementaires ?
- Comment préparer une entreprise ou un actif à la vente afin d’en maximiser l’attractivité et la valorisation ?
Sans approche structurée, ces opérations peuvent conduire à des décisions biaisées, des valorisations erronées et des difficultés post-transaction. À l’inverse, une due diligence stratégique solide et une préparation adéquate garantissent des décisions éclairées et une création de valeur durable.
Approche
Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle des opérations stratégiques, de l’analyse des opportunités à la structuration et à la préparation de la transaction, en combinant rigueur analytique et vision stratégique.
Nos interventions incluent :
- Due diligence stratégique : évaluation des cibles d’acquisition à travers l’analyse du positionnement marché, de la proposition de valeur, de la compétitivité et du potentiel de croissance.
- Analyse des synergies : identification et quantification des leviers de création de valeur (commerciaux, opérationnels, financiers, technologiques, ESG).
- Évaluation des risques : analyse des vulnérabilités et des points d’attention pouvant impacter la réussite de l’opération.
- Préparation à la cession : structuration de l’information, mise en évidence des atouts stratégiques et opérationnels, et accompagnement dans la préparation de la documentation pour les investisseurs.
- Structuration de l’opération : appui à la définition des options de transaction et de leur mise en œuvre (gouvernance, intégration post-acquisition, trajectoire de désinvestissement).
- Soutien aux négociations : assistance aux équipes dirigeantes dans l’argumentation stratégique et la valorisation.
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